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理财师的工作内容有哪些

2022-06-06 18:12:16     来源:www.dxfbaby.com
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导语:理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理,税务分析,资产配置平衡,变化跟进。
工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行(四大国有,城商行)、财富机构(诺亚

理财师主要为投资者投资计划、现有资产梳理,税务分析,资产配置平衡,变化跟进。
工作内容基本是围绕着投资者的财富管理需求而生。主要扎堆在银行(四大国有,城商行)、财富机构(诺亚、恒天、好买)、资产机构(保险、券商、基金公司),包括新兴的一些互联网金融机构(宜信、普惠P2P)也开始有理财经理去招呼大爷大妈。
真正拿到各种金融从业资格证的占一小部分,会去从金融专业的角度为客户服务。成熟的理财师个体,可服务的客户并不多(不过百),维系好老客户,偶尔有点客户转介绍。大部分精力放在见客户,学习,为客户打理财产,跟踪客户存续。
大部分挂着理财师头衔的,都是从业还不足五年的产品销售,背着公司业绩压力,打陌call,挖新客,鼓励客户买买买,而且只买自己公司的产品,尤其是佣金提成高的产品。然后做点跑腿打杂的活儿,帮客户签合同,跑流程。之后继续去挖新客。

人力资源师主要做什么工作的

人力资源师在社会上的需求越来越多,同样越来越多的人去报考人力资源师,但每一个人都清楚的知道人力资源师报考条件的,人力资源师报考条件根据报考等级来说,是不同的。今天就具体给大家介绍一下三级人力资源师报考条件。
三级人力资源师报考条件如下:
(1)连续从事本职业工作6年以上。
(2)取得本职业四级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作4年以上。
(3)取得本职业四级企业人力资源管理师职业资格证书后,连续从事本职业工作3年以上,经本职业三级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(4)取得大学专科学历证书后,连续从事本职业工作3年以上。
(5)取得大学本科学历证书后,连续从事本职业工作1年以上。
(6)取得大学本科学历证书后,经本职业三级企业人力资源管理师正规培训达规定标准学时数,并取得结业证书。
(7)具有硕士研究生及以上学历证书。
只要满足以上七个条件之一的人员就是符合三级人力资源师报考条件的,通过以上关于人力资源师报考条件的介绍,可以清楚地看到三级人力资源师报考条件并不是很高,相信绝大多数的人都可以达到,对于三级人力资源师报考条件还有不懂的,可以直接到上海三才人力资源培训进行咨询。